又叫来马忠、马岱，给他们各自安排了神秘任务；同时对魏延也做了特别的布置。孔明自己则带着几十名亲兵，坐镇高山之巅，如同乐队指挥般调度着各路兵马。另一边，司马懿收到郑文送来的书信后，决定带上两个儿子率大军偷袭蜀军营地。大儿子司马师劝道：“老爹，你咋能单凭一封信就亲自冒险深入敌营呢？万一有个闪失，咱们可咋整？不如先派别的将领去探路，您在后面接应更安全。”司马懿听从了儿子的建议，派遣秦朗领一万精兵先行袭击蜀寨，他自己则带兵随后策应。
这天晚上，初更时分，月光明亮，风清气爽；眼看二更将至，突然间阴云密布，黑气笼罩天空，伸手不见五指。司马懿见状喜出望外：“这是上天助我也！”于是下令全军悄悄行动，衔枚疾行，马匹也都勒紧口嚼子，全速向蜀寨挺进。秦朗打头阵，率领万人冲入蜀寨，却惊讶地发现寨中空无一人。秦朗立刻意识到中计，赶紧下令撤退。此时四面火把通明，喊杀声震天，左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路蜀军杀将过来。秦朗拼死抵抗，仍无法突围。背后司马懿看到蜀寨烈焰熊熊，喊声震耳欲聋，也不清楚魏军战况如何，只能催促援兵向前，一头扎进了火光之中。不料左右两侧又有魏延和姜维带领两路蜀军杀出，魏军溃不成军，十人中有八九个伤亡，四处逃散。秦朗所率的一万士兵被蜀军团团围住，箭矢如蝗虫般密集飞射，最终秦朗战死于乱军之中。司马懿带着残兵败将逃回了自己的大本营。
三更之后，天空再次恢复清明。孔明在山头上鸣金收兵。原来二更时分的黑暗是孔明运用遁甲之术所致，待收兵完毕，天空再度明亮起来，这是因为孔明调动六丁六甲之力驱散了乌云。
孔明得胜返回营地后，下令将叛徒郑文斩首，并开始商议攻打渭南的新策略。他每日都派出军队挑战，但魏军就是不出来迎战。孔明便亲自乘坐小车，在祁山前、渭水两岸来回勘查地形。一日，他来到一个形似葫芦的山谷口，内可容纳千余人，两山相夹处还可容下四五百人，而背后的两座山环抱之处，仅能通过一人一骑。孔明看罢心中暗喜，问向导这个地名叫什么。向导回答说：“此地名为上方谷，又称葫芦谷。”
孔明回到大帐，唤来副将杜睿、胡忠二人，悄悄传授了一项重要计划。他命令集结一千多名随军工匠进入葫芦谷中，制造木牛流马等器械；又令马岱率五百士兵守住谷口。孔明特别叮嘱马岱：“所有工匠不得放出谷外，外人也不得放入谷内。我会时常亲自过来查看进度。这次捉拿司马懿的大计，成败在此一举，千万不可泄露半点风声。”马岱领命而去。杜睿和胡忠两人在谷中监督工匠们按图索骥，依照孔明的指示精心制作。孔明每天都会亲自过来指导工作。
忽有一日，首席执行官杨仪跑来向孔明报告：“现在咱们的粮米都囤在剑阁那个地儿，人力、牲口搬运起来超级不方便，这可咋整？”孔明微微一笑，淡定地说：“这个问题我早就开始布局啦。之前咱储备的那些木料，加上从西川采购的大批木材，都是为了打造一种叫‘木牛流马’的神奇运输工具，专门用来运粮食，又高效又省事。而且这玩意儿不吃草不喝水，能24小时连轴转，不断运输。”
众人都惊呆了：“自古至今，还没听说过木牛流马这种高科技呢！不知道丞相您有什么独门秘籍，能造出这样的神器？”孔明继续说：“我已经让工人们按照设计图制作了，目前还在完善中。我现在先把木牛流马的设计图纸和尺寸细节写给你们看。”大家一听都超开心。孔明于是亲自手书了一份详细说明，让大家围过来一起围观。
关于木牛的设计，说明书是这么说的：“这家伙方方的肚子，弯弯的头，四条腿稳稳当当；头部嵌入身躯，舌头则贴在腹部。虽然载得多但走得慢：单走的话能走几十里，成群结队走能走二十里。弯曲的部分是牛头，成对的是牛脚，横着的是牛脖子，转动的部分相当于牛蹄子，覆盖的部分是牛背，方形的是牛肚皮，垂下来的是牛舌头，曲曲折折的是牛肋骨，雕刻出来的是牛牙齿，立起来的是牛角，细长的是牵牛绳，连接的是车轴部分。这木牛采用双辕结构，人每走六尺，木牛就能走四步。每头木牛能装载足够十个人吃一个月的粮食，而人不用太辛苦，木牛也不用吃饭喝水。”
至于流马的设计，则是这样描述：“肋骨部分长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右两侧对称。前轴孔中心位置距离头部四寸，孔径为二寸。前脚孔中心距离前轴孔四寸五分，孔径一寸。前杠孔距离前脚孔二寸七分，孔长二寸，孔径一寸。后轴孔距离前杠孔一尺五分，大小与前轴孔相同。后脚孔距离后轴孔三寸五分，大小同样与前脚孔一致。后杠孔距离后脚孔也是二寸七分，而后部承载体积离后杠孔四寸五分。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分，后杠参数与其相同。配备两个方形的装载囊，厚度八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸，每个装载囊能装下二斛三斗米。装载囊上端距离肋骨下缘七寸，前后一致。上杠孔距离下杠孔一尺三寸，孔长一寸五分，孔径七分，八个孔规格相同。前后四只脚宽二寸，厚一寸五分。整体形状类似象形，圆环直径四寸三分。中间有三个轮轴孔，长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，跟前后杠是一样的规格。”
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