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第35章 月10日早评美股跳水 A股如何演绎

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2月10日早评美股跳水 A股如何演绎

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

美股跳水 巴菲特大撤离 A股如何演绎

昨天大盘最后一小时放量上涨,外围股市普遍下跌,消息面偏向平静。

今天大盘应该低开,下探时关注 3255 点附近的支撑,强支撑在 3245 点附近;可抽时关注 3281 点附近的压力,强压力在 3295 点附近。

消息面

泸州老窖特曲洒老字号两大单品提价 52 度每 500m长 30元:腾讯正有序推进 ChatGPT 和 AIGC 相关方向的专项研究;中芯国际:到 2022 年底折合8英寸月产能达 71.4 万片 中芯京城量产时间预计推迟一到两个季度;中芯国际第四季度营收 16.2 亿美元 环比下降 15%;

美股三大指数集体收跌,道指跌 0.73%,纳指跌 1.02%,标普 500 指数跌 0.88%热门科技股多数下跌;热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨 1.10%等前天大盘有向下补缺的趋势,昨天大盘直接阳包阴,今天大盘如何运行?晚间市场出现三大消息:

一、巴菲特再减持比亚迪,套现超 10 亿港元持股比例降至 11.87%。

就在一周之前的 1月 27 日,伯克希尔哈撒韦刚刚售出 155.45 万股比亚迪H股股份,合计套现 3.52 亿港元,持股比例降至 12.9%。也就是说这次巴菲特是连续两周在减持,这是铁了心要清仓比亚迪的意思,不过巴菲特当初投资十几亿元,现在变成了一千多亿,换作谁都要撤离,怎么撤离都是大赚!

前两次巴菲特减持比亚迪的时候,对市场影响较大,现在影响逐步降低,只是比亚迪启动还需要时间,毕竟巴菲特还有 1.3亿股,但如果按照这个抛售速度,今年应该能抛完,随后再看比亚迪的表现了。

二、白酒涨价

泸州老窖特曲酒老字号两大单品提价,52 度每 500ml涨 30 元。随后,发改委召开全国价格工作视频会议,部署做好 2023 年价格工作。涨价概念今天会启动吗?大家可以留意一下。

三、美股尾盘跳水

盘中美股三大股指基本都是红盘,临近尾盘开始跳水,最终三大股指全线收跌,美股跳水的主要原因就是美债利率倒挂。

短期国债收益率超出长期,说明大家都在购买短期国债,对短期经济的担忧,所有引发了美股跳水,但中概股多数是上涨的,富时 A50 也没有大跌,人民币对美元没有出现明显的贬值,所以,对A股整体影响不大。

昨天大盘放量向上,但上方 3300 点上方有较大的压力,这附近不能放量站上,大盘还有一次调整,届时大家又要注意控制仓位,目前还是建议大家轻大盘,重个股为主。

市场进入题材轮动阶段,盘面普涨,大科技主线类表现突出,核心主线还是数字经济人工智能,延伸发酵至半导体芯片、通信设备、IT设备等。人工智能三驾马车,算法、算力、数据。CPO涨幅剧前。赛道方面:光伏板块表现活跃,特斯拉概念、一体化压铸活跃。关于固态电池的走势,可以类比去年的钠离子电池。

“固态电池”把电解液换成电解质,它的安全性,能量密度以及充电速度都得到全面的提升,据说固态电池充电速度,三分钟充满电,对于高温和低温都很强的免疫力。

此外,主线消费股在白酒的带动下也有筑底反弹的迹象出现,从1月份至今消费股持续调整,而近一周来没有随着大盘下跌,反而走出了横盘筑底态势,随着市场重新回暖,消费短期有望重拾升势,跟踪留意。

【题材挖掘】

石油化工 这个曾试图取代PVDF的材料,刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息, 万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函,决定自即日起,提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格,调价幅度为500-800元/吨。

点评: 据悉,本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨,导致公司成本大幅上涨,供应日趋紧张。

资料显示,PMMA俗称有机玻璃,有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性,广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外,在2021年PVDF价格大涨时, 恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF,且已经得到包括宁德时代的认可。

随着下游5G、新能源汽车、液晶显示屏、LED等下游领域的快速发展,国内高端光学级PMMA的需求量将持续增长。目前国内PMMA产能集中度较高,CR5超过90%, 前五大生产商分别为镇江奇美/南通丽阳双象/万华/罗姆,有3家是外商合资企业,产能占比共54%,万华是国内PMMA第三大生厂商。

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