光伏储能，光伏储能等赛道股午后走弱，派能科技、昱能科技、锦浪科技等个股跌超5%。由于目前市场始终无法摆脱存量博弈。今日在地产、金融等蓝筹权重风格走强的背景下，成长赛道风格的资金不可避免地受到了一定程度的排挤。不过以光伏储能为代表的新能源赛道方向在前期经历了较长时间的整理后估值已来至相对低位，中长期的配置价值逐步凸显。故在盘面热点保持快速轮动的背景下，赛道股后续仍有望反复活跃。
消费电子，今日苹果产业链个股全线走低，其中2000亿市值的立讯精密跌停，东山精密同样跌超9%。消息面上，隔夜苹果公司股价大幅下挫，收盘时跌近4%，市值跌破2万亿美元关口，苹果盘中股价创出阶段新低。 另外此前有媒体报道，苹果以需求减弱为由，通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。不过午后东山精密在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。无论是砍单传言还是苹果的股价持续走低，都反映出消费电子景气度尚未扭转，再结合在板块中个股持续空头，情绪端受利空影响而涌现出恐慌性卖压也在情理之中。不过从这一事件可以看出，在市场结构性分化明显的当下，站在确定性的角度而言，仍应积极拥抱主流热点为宜。
综合来看，数字经济方向整体承接力度不错，消费方向的资金回流不及预期，可以留意市场主线是否能够完成切换。光伏、储能之前反抽了一波，但是持续性比较差，派能科技、昱能科技、禾迈股份等再度大幅走低，市场题材分化比较明显，结构性机会主要存在热点题材中。
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2023年01月04日 星期三
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