此时，曹真得知孔明撤军，赶紧带兵紧追不舍。山背后突然炮声隆隆，蜀军如潮水般涌现出来，领军大将正是姜维和马岱。曹真吓得魂飞魄散，急急忙忙想要撤退时，发现先锋陈造已经被马岱一刀斩于马下。曹真只能带着残兵败将狼狈逃回。
在箕谷道中潜伏的赵云、邓芝接到孔明传令后，赵云对邓芝说：“魏军料到我们会退兵，肯定会来追赶。我先领一队人马埋伏在他们后头，你则率兵打着我们的旗号慢慢后撤，我会一步步紧跟保护你们。”
另一边，郭淮再次回到箕谷道中，提醒先锋苏顒要小心谨慎，因为蜀将赵云英勇无敌，如果蜀军撤退必有埋伏。苏顒自信满满地说：“只要都督能接应，我就能生擒赵云。”于是他带领前部三千兵马冲入箕谷。眼看就要追上蜀军，山坡后面忽然飘出一面红旗，上面写着“赵云”。苏顒惊慌之下立即下令撤退，但没跑多远，就遭遇了赵云的猛烈冲击，结果被赵云一枪刺死于马下，剩下的魏军溃不成军。
赵云继续向前推进，又有一支魏军杀到，领军的是郭淮的部将万政。赵云见状，勒住马匹，挺枪立于路口，准备迎战来将。此时蜀军已撤退三十多里。万政认出了赵云，心中畏惧，不敢轻易上前。等到天色渐晚，赵云才从容地拨转马头，缓缓而退。郭淮的大军赶到时，万政报告赵云依然勇猛无比，因此无人敢近身攻击。郭淮下令全军加速追赶，万政派出数百名精锐骑兵继续追击。不料行至一片密林之中，忽听背后传来一声震天怒吼：“赵子龙在此！”这一喊直接把百余名魏兵吓得从马上摔下来，其余的人也纷纷翻山越岭逃走。万政硬着头皮来挑战，却被赵云一箭射中头盔，滚落山涧。赵云用枪指着他说：“这次姑且饶你一命，快去告诉郭淮赶紧赶来！”万政捡回一条命，灰溜溜地返回。
赵云成功护送车仗人马安然无恙地退回汉中。曹真和郭淮重新夺回三郡，自以为是大功一件。司马懿分兵进发，抵达西城时发现蜀军已经全部退回汉中。他四处打探消息，了解到孔明在城中只有二千五百兵力，并无猛将，只有一些文官辅助，没有其他伏兵。武功山的村民们也证实，关兴、张苞各领三千军，在山间虚张声势，其实并未真正交战。司马懿悔之不及，仰天长叹：“我不如孔明啊！”随后安抚了各地居民，率领军队返回长安，向魏主曹睿汇报。曹睿听闻收复陇西诸郡，称赞这是司马懿的功劳。司马懿却表示蜀军尚未彻底消灭，请求朝廷派大军合力攻取四川，以报答皇恩。曹睿听后大喜，命令司马懿立刻出兵。就在群臣议论之际，人群中有人站出来说：“臣有一计，足以让蜀国投降，吴国归顺。”这又是新一轮的智谋对决，究竟是何人献此妙计，且看下文分解。
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