诸葛亮收到了孟达的来信，信中孟达表示要反魏归蜀，并计划在洛阳起事，与诸葛亮南北夹击，两京大定。孟达还表示，他已经成功说服了曹睿重新启用司马懿，让司马懿集结宛城、洛阳的兵力，准备应对可能的大规模叛乱。
诸葛亮看了信后大喜过望，厚赏了来使李丰等人，并召集部下商议对策。然而，就在这时，细作来报，说曹睿已经亲征长安，并且重新任命司马懿为平西都督，准备在长安集结兵力。听到这个消息，诸葛亮突然变得非常惊慌。
他的参军马谡问：“曹睿有什么可怕的？如果他要来长安，我们直接抓他就好了。丞相你为什么要惊讶呢？”
诸葛亮回答说：“我并不是害怕曹睿。我担心的是司马懿。孟达虽然有反心，但如果遇到司马懿，他的大事必败无疑。孟达根本不是司马懿的对手，一定会被抓住。如果孟达死了，我们就不容易得到中原了。”
马谡建议：“那我们赶紧写信给孟达，提醒他小心司马懿吧。”
诸葛亮觉得这是个好主意，于是立即写信让来人带回去给孟达。
而孟达在新城也一直等待着心腹人的回信。当他终于等到了心腹人并拿到了诸葛亮的回信后，他立刻拆开信封阅读起来。
信中写道：“我很高兴知道您仍然怀有忠义之心，不忘故旧。如果成功，您将是汉朝中兴的第一功臣。然而，此事极为机密，不可轻易托付他人。务必谨慎行事！最近听说曹睿重新启用了司马懿，如果他知道您举事，必定会率先采取行动。请您务必小心提防。”
孟达看完信后深吸了一口气，心中暗自感慨：“看来我得更加小心了。”
孟达收到诸葛亮的信后，看完后哈哈大笑，说：“都说诸葛亮心思缜密，看来这次是真的了！”于是他写了一封回信，派心腹之人送给诸葛亮。诸葛亮收到信后，赶紧拆开来看。信中写道：“你的告诫我收到了，我会密切注意司马懿的动向。宛城离洛阳八百里，到新城一千二百里。如果司马懿听说我叛变，他需要先向魏主上表奏报，这样来来回回就需要一个月的时间。到时候，我的城池已经加固，将士们也都处于险要之地，有充足的时间准备。所以，你不用担心，司马懿来了我也不怕。你就放宽心，等着我的好消息吧！”
诸葛亮看完信后，气得把信扔在地上，跺着脚说：“孟达这次死定了！”马谡问道：“丞相，您为什么这样说呢？”诸葛亮回答道：“兵法有云，要打敌人个措手不及。哪有料到敌人行动需要一个月时间的道理？曹睿既然任命了司马懿，遇到敌人就应当立即消灭，哪里还需要等他上奏？如果他知道了孟达要反，十天半个月的工夫，司马懿的军队必定赶到，孟达怎么能抵抗呢？”众将领都佩服诸葛亮的智慧。诸葛亮赶紧让来人回报孟达：“你千万要保密，不要让其他人知道你的计划。一旦泄露，就一定会失败。”来人拜别诸葛亮，回新城去了。
司马懿在宛城闲住，听说魏军接连败给蜀军，就仰天长叹。他的大儿子司马师字子元，二儿子司马昭字子尚，都是胸怀大志、精通兵法的人。当时他们侍立在司马懿身边，看到他长叹不止，就问道：“父亲为什么长叹呢？”司马懿说：“你们哪里知道这里面的大事？”司马师说：“难道是魏主不采纳您的意见吗？”司马昭笑着说：“早晚他会来召见父亲的。”话音未落，忽然有使者拿着符节来到。司马懿听完诏书后，就立刻开始调度宛城各路军队。又有消息说金城太守申仪家里来人有机密事情求见。司马懿叫他们进密室详谈，家人告诉他说孟达打算反叛的事情。此外还有孟达的心腹李辅和外甥邓贤也提供了重要信息。司马懿听完这些情报后，拍手叫好：“这是皇上洪福齐天！诸葛亮在祁山指挥蜀军，把魏军打得内外都胆战心惊；而今皇上在长安，局势十分危急。如果这个时候孟达叛变成功的话，那么长安和洛阳就都危险了！这个孟达肯定和诸葛亮有勾结。我先去把他抓起来，诸葛亮定会因为此事而退兵。”
孟大公子说：“爹，咱们得赶紧写个表给皇帝，让他知道咱们的苦衷啊！”老孟说：“等那皇帝的圣旨来回就得一个月，那时候黄花菜都凉了。”于是他立马下令让人马做好准备，一天的路程两天就要走完，迟到了就斩了。同时派参军梁畿带着紧急公文连夜去新城，让孟达他们准备好进攻，别让他们起疑心。梁畿一马当先，老孟带着人马随后就到。
结果走了两天，山坡下面突然杀出一队人马，领头的那个是右将军徐晃。徐晃跳下马跟老孟说：“皇帝亲自去长安打蜀兵了，你现在要去哪啊？”老孟低声说：“现在孟达那小子反了，我得去收拾他。”徐晃说：“那我跟你一起去。”老孟高兴得不得了，于是大家合兵一处。徐晃打头阵，老孟坐镇中军，俩儿子押后。
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